Еврооблигации Ахметова раскупили азиаты, британцы, немцы. Часть ушла в оффшоры

16 февраля 2006 года Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь» разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $175 млн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Облигации выпущены со сроком обращения 5 лет, с правом выкупа через 2 года. Доходность определена в размере 9,125% годовых, на уровне 453 базовых пунктов сверх пятилетних казначейских обязательств США. Выплата купона полугодовая.

В ходе размещения объем заявок в 1,5 раза превысил первоначальное предложение. Евробонды «Азовстали» приобрели 70 инвесторов из 20 стран, среди которых:

34% облигаций приобрели азиатские инвесторы;

27% - инвесторы из Великобритании;

13% - Швейцарии;

8% - Германии;

11% - других стран Европы;

7% - компании, зарегистрированные в оффшорных территориях США.

По типу инвесторов:

46% еврооблигаций приобрели банки;

31% - компании по управлению активами;

12% - хедж-фонды;

11% - другие финансовые организации.

Сделка представляет собой крупнейшую дебютную корпоративную эмиссию еврооблигаций украинским предприятиям и сравнима с недавними дебютными размещениями других крупных металлургических предприятий СНГ. Однако с учетом параметров выпуска можно сказать, что «Азовстали» удалось разместить облигации на более выгодных условиях.

«Широкая диверсификация спроса на корпоративные обязательства Комбината и выгодные условия займа подтвердили высокий интерес инвесторов к «Азовстали» и бизнесу группы СКМ (основного акционера предприятия). Мы довольны итогами размещения, которое прошло успешно, несмотря на общую волатильность ценных бумаг украинских эмитентов, вызванное газовой дискуссией между Украиной и Россией и продолжающейся политической нестабильностью перед выборами в стране», - подчеркнул финансовый директор ОАО «МК «Азовсталь» Сергей Новиков.

Лид-менеджером размещения является банк ING, выступивший также уполномоченным агентом Комбината по размещению еврооблигаций. Ко-менеджером стал Moscow Narodny Bank. Выпуску еврооблигаций МК «Азовсталь» присвоен рейтинг В3 рейтинговым агентством Moody’s и В- (прогноз позитивный) агентством Standard & Poor’s.

Глава департамента фондовых рынков ING по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Азии, г-н Ян Муцерс, лично возглавивший размещение, сделал следующий комментарии касательно эмиссии: «В ходе эффективных презентаций во время роудшоу Комбинату удалось развеять многие сомнения и беспокойства инвесторов.

Транзакция повлекла высококачественную книгу заявок от инвесторов, которые, несмотря на обеспокоенность касательно волатильности других украинских облигаций, проявили огромный интерес к «Азовстали» как к новому и привлекательному игроку на международном рынке капитала.

Сознательно ограничив объем сделки, Комбинат не только добился более низкой доходности, но и создал благоприятные условия для вторичных торгов – и тем самым создал отличный плацдарм для дальнейших, более объемных транзакций на рынке капитала».

Справка. МК «Азовсталь» - третий крупнейший производитель металла в Украине. За 9 месяцев 2005 года, компания выпустила около 4 млн. тонн проката, выручка составила $1,9 млрд., прибыль до вычета амортизации, износа, расходов на обслуживание кредитов и налогов (EBITDA) - $251 млн.

«Азовсталь» входит в группу предприятий «Систем Кэпитал Менеджмент». 44,84% акций ОАО «МК «Азовсталь» принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% — ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент».

я-я

«Остров»