Сельскохозяйственный холдинг HarvEast, акционерами которого являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг», планирует осуществить дебютный выпуск облигаций на сумму 300 млн. грн. Как сообщает пресс-служба HarvEast Holding, эмитентом облигаций выступит крупнейшее предприятие группы HarvEast – ДП "Ильич-Агро Донбасс", поручителями по выпуску – три других сельхозпредприятия Группы. Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн. грн. со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена) и серия В объемом 200 млн. грн. со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев). Ожидаемая купонная ставка по серии А будет установлена на уровне 18% на период до погашения облигаций, а купонная ставка по серии В - на уровне 18% на период до оферты. Планируется, что размещение первой серии начнется в мае 2012 года, второй серии – в июне 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС. Андеррайтерами выпуска выступят ПУМБ, Dragon Capital и Альтана Капитал. Основной целью данного размещения является пополнение оборотного капитала Холдинга. «Выпуск гривневых облигаций позволит нам диверсифицировать источники финансирования, а также станет дебютной транзакцией HarvEast на публичных рынках капитала - говорит Саймон Чернявский, Генеральный директор HarvEast Holding. – Выпуск структурирован таким образом, чтобы ключевые параметры, такие как сроки обращения, даты погашения и оферт, максимально учитывают специфику нашего бизнеса – характерную для него сезонность и длительность операционного цикла». Справка. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство. Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ, принадлежащая Ринату Ахметову, и группа «Смарт-Холдинг», принадлежащая Вадиму Новинскому.
